照片的配景是中国台湾省台北市的砖窑古早味怀旧餐厅 ，， ，，，画面中 ，， ，，，英伟达CEO黄仁勋与台积电董事长魏哲家、鸿海董事长刘扬伟等多位AI供应链高管面临镜头 ，， ，，，整体竖起了大拇指。。。。。。
在这张合影中 ，， ，，，黄仁勋坐在第一排正中央 ，， ，，，他的身边是台积电董事长魏哲家、联发科执行长蔡力行、广达电脑董事长林百里 ，， ，，，纬创资通董事长林宪铭。。。。。。在黄仁勋死后的 ，， ，，，尚有鸿海细密董事长刘扬伟、和硕联合科技董事长童子贤、工业富联（601138.SH）董事长郑弘孟、胜宏科技（300476.SZ）董事长陈涛。。。。。。全球绝大大都的AI服务器 ，， ，，，都要在这些人的工厂里完成组装。。。。。。
当天晚上 ，， ，，，黄仁勋在台北市宴请了40多位供应链高管 ，， ，，，凭证社交平台撒播的菜单 ，， ，，，这顿饭的菜色包括吨鞴栓鱼、芋头米粉汤和白斩鸡等 ，， ，，，人均消耗约200元人民币 ，， ，，，但合影中的企业总市值已凌驾5万亿美元。。。。。。
黄仁勋在现场对供应链同伴体现 ，， ，，，2025年Blackwell（英伟达新一代 AI 芯片与超等盘算平台架构）的生产充满了挑战 ，， ，，，而2026年的供应链还将“极端急急”。。。。。。他甚至因已往一年由于Blackwell设计修改而导致供应链处于“兵荒马乱”的赶工状态而向供应链企业致歉。。。。。。
2月3日 ，， ，，，经济视察报记者以投资者身份致电胜宏科技 ，， ，，，求证公司高管是否出席了这场晚宴。。。。。。胜宏科技事情职员在电话中确认了陈涛出席饭局的新闻 ，， ，，，并回复称：“他着实去年也去吃过嘛。。。。。。”
在合影中 ，， ，，，坐在黄仁勋身边的台积电董事长魏哲家 ，， ，，，手里握着的是英伟达最紧缺的晶圆产能。。。。。�；；；；迫恃谕硌缦殖≈毖� ，， ，，，台积电今年需要很是起劲事情 ，， ，，，由于英伟达需要许多晶圆和CoWoS（晶圆级封装）封装产能。。。。。。
果真数据显示 ，， ，，，2025年英伟达占有了台积电CoWoS总需求的60%以上。。。。。。凭证台积电2025年10月16日在法人说明上披露的信息 ，， ，，，其2025年资笔僻出预计在400亿美元至420亿美元之间 ，， ，，，CoWoS产能预计将从2024年的月产3.5万片提升至6.5万片以上。。。。。。
围绕在黄仁勋身边的 ，， ，，，尚有认真将芯片组装成服务器的代工巨头 ，， ，，，好比鸿海细密董事长刘扬伟、广达电脑董事长林百里、纬创资通董事长林宪铭都悉数加入。。。。。。果真数据显示 ，， ，，，这三家公司朋分了英伟达GB200 NVL72（英伟达基于Blackwell架构推出的AI超算系统）整机柜的主要份额。。。。。。
在英伟达的供应链国界中 ，， ，，，这几家台企的分工泾渭明确：纬创主要认真AI芯片基板的制造 ，， ，，，这是承载Blackwell芯片的基础载体；；；；鸿海（富士康）与广达则处于更下游的整机交付环节 ，， ，，，主要认真将基板、散热、电源等组件组装成最终的GB200 NVL72整机柜。。。。。。
这种从零部件到整机柜的笔直整合能力 ，， ，，，是台系大厂的焦点壁垒。。。。。。值得注重的是 ，， ，，，奇鋐科技董事长沈庆行今年首度受邀出席晚宴 ，， ，，，这直接反映了英伟达Blackwell架构对散热组件的迫切需求。。。。。。
由于新一代芯片功耗大幅提升 ，， ，，，古板的风冷方案已难以为继 ，， ，，，液冷成为标准设置 ，， ，，，奇鋐科技就主要生产水冷板 ，， ，，，这是液冷系统中直接贴合芯片导热的焦点零部件 ，， ，，，也是英伟达新一代服务器出货的要害一环。。。。。。
胜宏科技是A股上市的PCB（印制电路板）企业 ，， ，，，在社交媒体撒播的合影中 ，， ，，，陈涛站在后排位置。。。。。。2月3日 ，， ，，，经济视察报记者以投资者身份致电胜宏科技证券部求证此事 ，， ，，，胜宏科技事情职员在电话中确认了陈涛出席饭局的新闻 ，， ，，，并回复称：“他着实去年也去吃过嘛。。。。。。”
1月16日 ，， ，，，胜宏科技宣布整年业绩预告 ，， ，，，预计2025年1—12月业绩大幅上升 ，， ，，，归属于上市公司股东的净利润为41.60亿至45.60亿 ，， ，，，净利润同比增添260.35%至295.00%。。。。。。胜宏科技在业绩预告中同时称 ，， ，，，公司精准掌握了AI算力手艺刷新与数据中心升级带来的机缘 ，， ，，，高价值量产品的订单规模急速上升。。。。。。
这里所谓的“高价值量产品” ，， ，，，在行业内主要指的就是高阶HDI板（高密度互连板）。。。。。。若是把AI服务器想象成一座微缩的超等都会 ，， ，，，芯片是摩天大楼 ，， ，，，那么PCB就是毗连这些大楼的地下管网和高速公路。。。。。。在古板服务器时代 ，， ，，，这些“公路”只需要四车道就够用了 ，， ，，，但在AI时代 ，， ，，，Blackwell芯片之间的数据吞吐量大得惊人 ，， ，，，古板的线路板基础承载不了这种级别的流量攻击。。。。。。
这时间就需要HDI手艺登场 ，， ，，，简朴来说 ，， ，，，它就是在一块板子上击柝多的孔、布更密的线 ，， ，，，并且还要把板子叠到更多层 ，， ，，，让信号像坐电梯一样在差别层级间快速穿梭 ，， ，，，从而在极小的空间内实现极高的传输效率。。。。。。这种板子制造难度极大 ，， ，，，良率极难控制 ，， ，，，是PCB领域皇冠上的明珠。。。。。。
胜宏科技的业绩爆发也体现在陈涛的个人财产上。。。。。。2025年胡润百富榜显示 ，， ，，，胜宏科技董事长陈涛的身家抵达650亿元 ，， ，，，一年内增添了560亿元。。。。。。
社交媒体撒播的晚宴名单和现场照片显示 ，， ，，，另一家A股上市公司工业富联的董事长郑弘孟也在受邀之列。。。。。。作为鸿海集团旗下的子公司 ，， ，，，工业富联肩负了英伟达AI服务器的主要制造使命。。。。。。
工业富联在2026年1月28日宣布的业绩预告显示 ，， ，，，预计2025年整年实现归母净利润351亿元到357亿元 ，， ，，，较上年同期增添119亿元到125亿元 ，， ，，，同比上升51%到54%。。。。。。别的 ，， ，，，在2025年第四序度 ，， ，，，该公司云服务商服务器营收环比增添超30% ，， ，，，同比增添超2.5倍。。。。。。
虽然 ，， ，，，也有许多算力供应链的着名企业并未泛起在1月31日那场“夜宴”的合影中。。。。。。其中包括在已往一年恒久盘踞A股热搜榜的光�？？？？？？樾幸档娜罅菲笠怠耙住⒅小⑻臁薄乱资ⅰ⒅屑市翊础⑻戽谕ㄑ丁�。。。。。
中际旭创（300308.SZ）2026年1月30日宣布的通告显示 ，， ，，，预计2025年实现净利润98亿元至118亿元 ，， ，，，同比增添89.50%至128.17%；；；；实现扣非净利润97亿元至117亿元之间 ，， ，，，同比增添91.38%至130.84%。。。。。。
作为全球光�？？？？？？槭谐〉牧� ，， ，，，中际旭创的高增添源于800G和1.6T产品的迭代 ，， ，，，公司治理层在三季度业绩说明会上曾体现 ，， ，，，重点客户已最先安排1.6T产品并一连增添订单。。。。。。
随着GPU算力的提升 ，， ，，，数据中心内部的数据传输速率成为瓶颈 ，， ，，，这直接拉动了高速光�？？？？？？榈男枨蟆�。。。。。果真数据显示 ，， ，，，中际旭创800G光�？？？？？？槌龌趿吭�2025年上半年就凌驾了400万只。。。。。。该公司亦果真体现 ，， ，，，预计2026年至2027年 ，， ，，，其他重点客户也将大规模安排1.6T光�？？？？？？椤�。。。。。
新易盛（300502.SZ）2026年1月30日宣布的通告亦显示 ，， ，，，预计2025年归母净利润为94亿元至99亿元 ，， ，，，同比增添231.24%至248.86%。。。。。。这也意味着 ，， ，，，新易盛的业绩正在迫近行业龙头中际旭创。。。。。。
天孚通讯的营业逻辑在于“卖铲子给卖铲子的人” ，， ，，，由于无论光�？？？？？？槌淘跹赫� ，， ，，，光引擎和无源器件都是必选品。。。。。。凭证该公司披露的信息 ，， ，，，其1.6T光引擎已实现交付 ，， ，，，并正在推进CPO（共封装光学）相关产品的开发。。。。。。
也就是说 ，， ，，，从“易、中、天”的业绩情形来看 ，， ，，，有没有加入上述“夜宴”都并不影响出货 ，， ，，，在高速光通讯领域 ，， ，，，中海内地供应链已经占有主要职位。。。。。。
在英伟达的供应链之外 ，， ，，，中国国产算力芯片公司也在2025年迎来了商业化和资源化的双重拐点 ，， ，，，这是一个与黄仁勋饭局平行的天下 ，， ，，，要害词则是国产替换和自主可控。。。。。。
这是寒武纪自建设以来首次实现年度盈利。。。。。。这也从侧面说明 ，， ，，，在英伟达高端芯片供应受限的配景下 ，， ，，，国产算力芯片最先承接海内大模子训练和推理的现实需求 ，， ，，，完成了从“研发投入”到“商业回报”的闭环。。。。。。
与此同时 ，， ，，，国产GPU行业刚履历了一轮麋集的上市潮：2025年12月 ，， ，，，摩尔线程上岸科创板 ，， ，，，首日市值突破3000亿元；；；；紧随厥后 ，， ，，，沐曦股份在科创板挂牌上市 ，， ，，，凭证招股书 ，， ，，，沐曦已拥有在手订单14.3亿元 ，， ，，，其GPU产品已安排于10余个智算集群；；；；壁仞科技于2026年1月2日上岸港交所 ，， ，，，成为“港股国产GPU第一股” ，， ，，，上市首日收盘大涨75.82% ，， ，，，总市值突破800亿港元；；；；别的 ，， ，，，天数智芯也已上岸港股。。。。。。另外 ，， ，，，燧原科技也已完成IPO向导 ，， ，，，最先冲刺科创板上市。。。。。。
这一批企业的整体行动 ，， ，，，显示出国产算力正在借助资源市场的实力加速手艺迭代。。。。。。其中 ，， ，，，摩尔线程主打全功效GPU蹊径 ，， ，，，其夸娥（KUAE）智算集群旨在对标英伟达的盘算单位 ，， ，，，现在已宣称能支持千亿参数级大模子训练。。。。。。
同时 ，， ，，，为了构建更完整的生态 ，， ，，，摩尔线程近期亦推出了AI Coding Plan智能编程服务。。。。。。这是一套基于国产全功效GPU算力底座的解决方案 ，， ，，，融合了硅基流动的推理加速引擎和智谱GLM-4.7代码模子 ，， ，，，试图在软件生态层面与CUDA（英伟达推出的并行盘算平台与编程模子）举行差别化竞争。。。。。。
从这些国产厂商的动态不难看出 ，， ，，，在目今全球算力依然紧缺的名堂下 ，， ，，，市场正在寻找第二种选择。。。。。。虽然在单卡性能和软件生态上 ，， ，，，国产芯片与英伟达仍有差别 ，， ，，，但商业化盈利的泛起和资源市场的热捧 ，， ，，，批注国产替换已从看法走向了工业落地。。。。。。
在1月31日的饭局竣事后 ，， ，，，黄仁勋在饭馆门口接受媒体采访体现 ，， ，，，2026年将是行业“极端急急”的一年 ，， ，，，对高带宽内存（HBM）和先进封装的需求将大幅爆发。。。。。。
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